צעד אחרי צעד: הוספת ממשק Webhook לצ'אטבוט כדי לשלוח לידים ל-CRM שלך
הצ'אטבוט שלך שולח אליך את הלידים בדוא"ל אך הוא יכול גם לשלוח אותם ל-CRM שלך.
אתה יכול להגדיר את הצ'אטבוט לשלוח את הלידים ישירות ל-CRM שלך באמצעות ממשקי POST/GET או לכלים פופולריים כמו Zapier/Integromat.
הדרך הקלה ביותר היא להשתמש ב-Zapier/Integromat ללא צורך בקידוד או פרטי API מסובכים.
להלן קישורים לדוגמאות פופולריות לחיבור של Zapier עם-Google Sheets, Mailchimp, SalesForce, ...
דוגמאות:https://zapier.com/apps/webhook/integrations/google-sheetshttps://zapier.com/apps/webhook/integrations/mailchimphttps://zapier.com/apps/webhook/integrations/salesforceצעד-אחר-צעד
אנו ניתן כאן דוגמה לשימוש ב-Zapier כדי לשלוח לידים ל-Google Sheets.
1. פתח חשבון עם Zapier.com.
2. צור "Webhook" חדש עם Zapier. הם קוראים לזה "Catch Hook". והוסף אינטגרציה ל-"Google Sheets".
כדי לעשות זאת פשוט לחץ כאן: https://zapier.com/apps/webhook/integrations/google-sheets
3. 3. Zapier יתן לך את כתובת ה-URL של ה-Webhook, העתק את כתובת ה-URL הזאת. זה ייראה כך:
https://hooks.zapier.com/hooks/catch/123456/xyz/4. פתח את הצ'אטבוט שלך ולחץ על
כלים והגדרות > WebHook CRM > Editכעת הדבק את כתובת ה-URL של ה-Webhook שלך מ-Zapier בתוך השדה
POST URL5. בעמוד ה-WebHook CRM ניתן להוסיף שדות נוספים על סמך המשתנים שהצ'טבוט אוסף. כרגע מוגדרים השדות
{{name}} {{email}} {{phone}}ניתן לאסוף משתנים נוספים בתוך זרימת הצ'אטבוט אם תרצה.
6. בעמוד ה-WebHook CRM עבור אל הלשונית
TEST, הוסף מספר ערכים ולחץ על
Send Test.
אתה תראה את
האישור מ-Zapier בתחתית העמוד המציג שהם קיבלו את הבדיקה או אם יש איזושהי שגיאה.
7. אם קיבלת תגובת הצלחה מ-Zapier תוכל להמשיך.
8. עכשיו חזור ל-Zapier. אתה יכול לבדוק שקיבלת את הפרטים ששלחת בבדיקה לתוך ה-Zapier.
9. החלק הראשון הסתיים. כעת פשוט המשך ב-Zapier כדי להוסיף את נתוני הדחיפה של האינטגרציה ל-
Google Sheets10. הוסף לשם את
Google Sheets action (Create Spreadsheet Row), זה יבקש את שם המשתמש שלך, אישורים, שם גיליונות וכו'
11. סיים את החיבור בתוך Zapier בין השדות שנאספו מהצ'אטבוט לשדות הרצויים עבור
Google Sheets .
זהו זה. לאחר שבדקתם את הממשק תוכלו להפעיל את החיבור ב-Zapier.
בשלב הזה, אתה יכול לבחור להפעיל את ה-webhook בעמוד ה-WebHook CRM תחת הלשונית
Overview וללחוץ על
Activate.
כעת לידים אמיתיים מהצ'אטבוט יישלחו ל-Zapier ול-Google sheets.
אם יש בעיה כלשהי, אתה יכול להשהות את ה-webhook של הצ'אטבוט. במקרה כזה הוא יפסיק לשלוח לידים
לזאפייר אבל אתה תמשיך לקבל אותם לדוא"ל שלך.